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张慈恩 激发团队T.E.A.M.精神

admin 快讯 2020-09-07 25 0
张慈恩 激发团队T.E.A.M.精神 第1张  凯基投信副董兼总经理张慈恩。 张慈恩 小档案

凯基投信近两年多来爆发力十足,共同基金管理规模呈现跳跃式成长,2018年1月底,规模不及百亿元,到2020年7月底,规模成长逾25倍,并跻身为国内前十大投信。能有如此弯道超车的突出表现,副董事长兼总经理张慈恩堪称关键的「攻击手」。

摊开张慈恩洋洋洒洒的履历,从外商证券分析师起家,转战投信业,这一待就是30年。她曾在国内外多家知名资产管理公司任职,头衔由分析师、基金经理人、投资长、策略长、行销长、产品长、到执行副总。2018年开春,张慈恩加入凯基投信担任副董事长兼总经理,也为向来作风低调的凯基投信带来一番新气象。

张慈恩善用具象化的沟通力来凝聚团队的共识与目标,并以她口中的「T.E.A.M.」理念与「专案管理」的硬实力,让凯基投信全体同仁齐心执行「短链」战略,并在两年内推出19档新基金以抢攻2018-2019年境内基金的主战场,一举站上投信业前十名的「钢铁擂台」上。

张慈恩提到当初在2018年2月加入凯基投信的第一个任务,就是要在最短的时间内推出债券ETF基金系列以满足寿险法人资产配置所需。相较于投信同业约以一年半的时间推出首档ETF基金,凯基投信团队以七个月的时间快马加鞭推出首档债券ETF,并在2018年9月21日成功上柜挂牌。

达成共识 打仗节奏就能一致

而今年因新冠疫情的爆发,让世界反思ESG的重要,凯基投信兼顾「收益」与「公益」,推出「ESG永续高收益债券基金」,让高收益债领域的投资再进化,意即挑选时加入ESG评等选债,于投资组合中涵盖永续责任与影响力投资的概念,打造长期投资的永续价值,也为凯基投信团队再添战果。

张慈恩重视团队,她说,只要大家能达成共识,打仗的节奏就能一致,并往共同的目标迈进。不少管理箴言都重视团队作战的重要性,而在张慈恩口中所谓的TEAM是「Together Everyone Achieves More!」。她说TEAM的精神不只是大家一起Work,也希望大家能一起Fun,因为这样子的TEAM才能走得久。

自张慈恩上任以来,凯基投信藉各式T.E.A.M.活动让团队凝聚向心力与提升作战力,应该也是凯基投信能在短时间内脱胎换骨的一大主因。

开会要兴奋 用专业说服彼此

除了T.E.A.M.活动之外,张慈恩认为开会的方式也非常重要,她希望会议千万不要变成「由上对下发号命令」的场合,「我希望每一位同仁来开会时,会因为有所学习而get excited,千万不要只习惯被交代才会做事」、「开会时请带着自己的专业、想法与经验来讨论,也请大家要用专业来说服我!」。

为求能有敏捷式的沟通,张慈恩偏爱将想法具体化呈现,她认为这是有效沟通的好方法之一,「进入凯基这两年来,为了和不同对象能有效的沟通,我大概自己做出数百份简报了!」同时,她也常常鼓励同仁们表达自己的想法。

张慈恩也善用比喻,电影「钢铁擂台」、毕卡索等素材都信手捻来,她觉得凯基投信两年前在市场的地位就像「钢铁擂台」电影里的小铁人,但凯基投信所有同仁有勇于挑战的精神,直接跳上擂台以小搏大,光这一份勇气就值得为同仁们喝采。

想法具像化 落实敏捷式沟通

张慈恩笑着说「变革转型」之路往往需要经历被「嘲笑、怀疑、追随」三个过程, 而身为一个领导人则只有想尽办法快一点说服人们愿意真心追随,感谢在2018年初愿意和她一起勇敢踏上凯基投信「变革转型之旅」的同仁们。尤其是两年前公司资产管理规模小,在人才招募上遭遇到她职涯中从未遇过的困难;还好随公司资产十倍速的快速增长,过去一年来已吸引更多的人才,也期待更多有志之士加入。

旅游+看戏 观光局创三赢

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